A indústria de semicondutores está sendo reconfigurada por política industrial, rebalanceamento da cadeia e demanda de IA. As implicações estratégicas são profundas para fabricantes e clientes.
Confluência de três forças
1) Governos veem os chips como ativo de segurança nacional e subsidiam capacidade. 2) A demanda de IA empurra nós avançados e packaging ao limite. 3) Clientes buscam equilíbrio entre capacidade multi-região, dual sourcing e estoque estratégico.
Implicações para clientes
A área de compras precisa incorporar risco geopolítico ao modelo de preço e antecipar em 24 meses os ciclos de pedido em nós críticos.